TPAO'nun ilk sukuk ihracına 7 kattan fazla talep geldi

TPAO'nun sukuk işleminin yürütücülüğünü Emirates NBD Capital, KFH Capital ve Standard Chartered Bank'ın üstlendiği aktaran Güngör, şunları yazdı:

"İhraçta ilk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 6.875 seviyesindeydi. Yoğun taleple nihai getiri yüzde 6.30 oldu. TPAO ilk sukuk ihracını 750 milyon dolar olarak planlıyordu. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. TPAO yetkilileri, Londra, Abu Dabi ve Dubai'de yatırımcılarla yapılan görüşmelerde şirketin finansal görünümünü ve büyük projelerini tanıtmıştı. 3 merkezde 22 toplantı yapılmıştı. 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelinmişti. Roadshowlarda uluslararası yatırımcılara Karadeniz'de Sakarya gaz sahası ve Gabar'daki petrol üretimi anlatılmıştı.

TPAO yetkilileri, 2026 yılında bir sukuk ihracı daha planlandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yııl sonunda TPAO'nun yeni yatırımlar için sukuk ihracına çıkacağını söylemişti. Bayraktar, ihraç tutarının 4 milyar dolar olmasının planlandığını, ihraçlarının 5 yıllığına yapılmasının öngörüldüğünü kaydetmişti. 8 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak TPAO Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kurulmasının önü açılmıştı."

Yazının tamamı için tıklayın.